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周五(wu)，美国(guo)财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家(jia)的关税即将(jiang)恢复生效前，可能无法完(wan)成所有谈判。如果我们能与18个(ge)重要(yao)贸易伙伴中的10到(dao)12个达成(cheng)协议——还有另外20个重要的贸(mao)易关系——那么我认为(wei)我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判(pan)。”

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说💓🤍💔🥔，第一🩱🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝，大盘风格略占优💔👿👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥕🍉🥑🍎，加力实施增量政策”🥦💕，关注7月政治局会议的表述变化😻💔。第四😡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🍄，市场风险偏好整体回暖🤬🤬💝。基于以上🍍🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍋。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)(dian)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度(du)較低，集成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、中(zhong)美双方进一步确认了框架细节，双方取(qu)消了部分限(xian)制，但美对我加征关税(shui)仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅增长6.4%，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年(nian)基本面压力将再浮出水面。

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