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最终6月的行业表(biao)现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球算(suan)力需求确定(ding)性回升，海外芯片龙头大涨带(dai)动等思路展开。通信、有色(se)、非银(yin)、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日(ri)，宽基指(zhi)数(shu)来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上(shang)涨(zhang)概率最高，超过70%。

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1、今年六月末非金融及两油万得全(quan)A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分(fen)位），相比五月末上行0.60x。

2、从中长期角度，我们(men)建议以周(zhou)期为轴(zhou)，供需(xu)为锚。关注(zhu)新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模型的(de)持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施与AI生态(tai)的(de)完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋(fu)能），国产替代周(zhou)期下相关产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动(dong)化智能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗透率增加。