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总量政策方面(mian)，6月促消(xiao)费政策密集发布。具体来看(kan)，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相(xiang)关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金(jin)支持消费品以旧换新，目前已向地(di)方下达了共(gong)计1620亿元资金(jin)，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中(zhong)国(guo)人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管(guan)总局、中国证监会等六部门联(lian)合印发(fa)《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从(cong)支持增强消费能力、扩大消费(fei)领域(yu)金融供给、挖掘释放居(ju)民消费潜力、促进提(ti)升消费供给效能、优化(hua)消(xiao)费环境(jing)和政策支撑保障等(deng)六个方(fang)面(mian)提出19项重点举(ju)措。重点强调要(yao)支持(chi)居民就业增收，优化保险保障，积(ji)极培育(yu)消费需求。同日(ri)，国家发展改(gai)革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简(jian)称《措施(shi)》）。《措施》提出，培育餐饮(yin)消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美食(shi)资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美食名(ming)镇”，推广中华传统饮食文化(hua)。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促消费政策。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股(gu)有(you)利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。