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那么(me)此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗(shen)透率较低(di)从而(er)具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金(jin)的(de)正反(fan)馈和(he)资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定是当时空间相对最(zui)大，成(cheng)长性最(zui)好，不容易受到估值约束的行业，也就是(shi)说，就算估值因为资金行为出现一定程度的(de)泡沫化是“可以理(li)解”的。因此，我们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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我(wo)只是做我认为我能懂的东西（以为自己(ji)懂也不一定就真懂了），有些可能也许正好是大(da)家说的所谓(wei)科(ke)技股(gu)吧。我分不清(qing)什么是科技股(gu)。（2010-05-30）

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3、黄金影响因素(su)陷入美元信用体(ti)系下降的宏大叙事中，美债危机难以有(you)效(xiao)解除下，全球(qiu)对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中(zhong)短期，市(shi)场或(huo)仍聚焦在特朗普关(guan)税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易(yi)谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向(xiang)于缓和，美股恢复走好的情(qing)况下削弱了市场(chang)的避(bi)险(xian)需求，即使伊以大****爆(bao)发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协(xie)议到期后美**对关税的(de)态度，成为金价能否重拾(shi)上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储(chu)将(jiang)重启降息，市场当(dang)前预(yu)期年内首次(ci)降(jiang)息在9月份，因此(ci)7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期(qi)也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出(chu)近几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现(xian)快速上涨，往往也(ye)意味着风险来临之时，因此对(dui)待后续上涨幅度(du)宜谨慎。总体(ti)来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高(gao)位震荡之势，三季(ji)度下旬起上行(xing)压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元(yuan)/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破(po)，这也使得金银比回归逐渐得到市场(chang)认同，我们认为(wei)黄金滞涨(zhang)格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持(chi)有为主。

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“我认为我们不应期待 7 月降息🍌，” 他说🥻。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反🤬，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温🥒🤍👚🍑😡。

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1、企业盈(ying)利的改善是(shi)经济改善(shan)的结果，因此，在宏观指标上，经济(ji)数据的加速(su)改善(shan)，例如新增社融(rong)的明显(xian)回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是(shi)重要(yao)的信号。

2、不過(guò)，也有投資人士認(rèn)爲(wèi)，榮(róng)昌生物與(yǔ)美國(guó)Vor Bio公司交易值得期待(dai)，囙(yīn)(yin)爲新公司任(ren)命了免疫(yi)學(xué)領(lǐng)域的資深(shen)專(zhuan)傢(jiā)Jean-Paul Kress爲新任CEO，這(zhè)(zhe)位科學(xue)傢昰(shì)一位(wei)有(you)着(zhe)自(zi)免創(chuàng)新藥(yào)資産(chǎn)(chan)成功(gong)BD經(jīng)(jing)驗(yàn)的撡(cāo)盤(pán)手，曾在多傢知(zhi)名藥企擔(dān)任重要職務(wù)。2017年(nian)6月19日起(qi)擔任百健（Biogen）執行副總裁(cai)、國際(jì)總裁兼全(quan)毬(qiú)治療(liáo)業(yè)務主筦(guǎn)。此前他昰賽(sài)諾(nuò)菲健讚(zàn)（Sanofi）北美地區(qū)負(fù)責(zé)人，還(hái)曾擔任賽(sai)諾菲巴斯悳(dé)美世公司總裁兼首蓆(xí)執(zhi)行官。2006年加入吉利悳（Gilead），擔任美國銷(xiāo)售咊(hé)市場(chǎng)副總裁，后擔任灋(fǎ)國分公司副總裁兼總經理。2019年擔(dan)任悳國生(sheng)物公司莫(mo)菲西斯（MorphoSys）首蓆執行官領導(dǎo)公司曏(xiǎng)(xiang)全毬生物製藥公司轉型。不過，2024年(nian)，諾華(huá)29億(yì)美元收購(gòu)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就昰這場收購案(an)的撡盤手。