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王育武表示，自碳酸锂期货上市以来，锂电产业原有的定价模式和贸易模式发生了显著变化，很多企业通过快速接受并合理规范使用期货工具，在产能出清周期中得以存活下来。目前🥝💖💟💛，贸易商普遍参考期货盘面加减升贴水进行成交，产业链上游企业通过套保提前锁定利润，下游企业则借助后点价模式降低原料成本。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善💓，相关盈利有望实现较高增长。其中😡，硫酸铵价格创近一年新高👝🧅💯，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👅💘😻💞，降至历史低位🥕，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%💞。

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国内经济维持弱稳格局，基建或是下(xia)半年经(jing)济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口(kou)压力或加大，以及消费边际效果回落，四季(ji)度国内逆周(zhou)期增量政 策(ce)落(luo)地概率更高。首先，根据高频数据和我们的(de)草根调研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月(yue)份保持韧(ren)性，8 月开始压力或将加快(kuai)显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建资金到位(wei)量(liang)或前低后高，下半年基建增速 有望维持高(gao)位。地产(chan)尚未企(qi)稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步(bu)加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济(ji)增速的低(di)点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四(si)季(ji)度(du)增量政策落地的概率较大，宽货(huo)币和宽财政(zheng)预期有望形成有力(li)支撑。

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下周（6月30日(ri)至7月4日），将(jiang)有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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2、进入7月(yue)后，综合业(ye)绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量(liang)资金及(ji)风格交易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：