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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零(ling)售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小(xiao)米等巨头(tou)已推出多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创(chuang)新创始人兼CEO李宏伟(wei)表示(shi)，预计今年AI眼镜的(de)销量将是去年的3倍(bei)以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应(ying)用(yong)于AI眼镜领域的中京电子(zi)走(zou)出8天(tian)5板(ban)，TWS智能眼镜方案已批量(liang)交付的(de)好上好(hao)收(shou)获(huo)两连板(ban)。

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机构分析认为🍈👛👜，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著👠🧅，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高💘🍆🥒🧄。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个🎒🤬💓🩱。具体来看👢，1）总量政策方面👗🥦👘，促消费相关政策延续发力💛，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👢🍌🥔，6月18日👄，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会🍓👿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展🍏🩲。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。