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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税(shui)”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议存在释(shi)放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望(wang)宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同时(shi)进一(yi)步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回(hui)调风险。

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中国企业(ye)资本联盟(meng)中国(guo)区首席经济学家柏(bai)文喜(xi)则(ze)认(ren)为，下半年公募分(fen)红格局或(huo)仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金(jin)分红有望增加，ETF基金的(de)分红情况也(ye)值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超(chao)越去年。但柏文喜也提(ti)到，市场行情(qing)存在不确定性，如外(wai)部环境变化、宏观经济形势波动(dong)等，可能对(dui)基金业绩和分(fen)红产生(sheng)一定影响。若(ruo)市场出现大幅调整或波动(dong)，可能会导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

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1、螎(róng)(rong)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且(qie)淨流入(ru)槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億(yi)元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎(rong)券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場(chang)風險偏好整體改(gai)善情形下，螎(rong)資資金或有朢繼(jì)續活(huo)躍(yuè)。

2、林巍(wei)建议，“信托(tuo)计划是信托财产的物权主体(ti)”，这是对信托财产独立性的最简洁表述方式，也便于(yu)明(ming)确信托计划是信托财产应(ying)税行为的纳税义务主(zhu)体。根据成熟国家的经验，信托计划的(de)税(shui)率一般介于自然人和法人之间，在特殊需(xu)要(yao)信托(tuo)这种(zhong)场景下，信托计划的税(shui)率应该(gai)设计成与(yu)自然人相同，这可以破解特(te)殊需要信托场景下不动产信托税负过高的难题。