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5🥾🩰🍇、成本利润：今年纯碱原料及上游产品价格明显下跌👢，带动行业成本重心明显下移🍉💝😠，氨碱企业成本6月下旬较去年年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本下降幅度也达到16.15%😡。下半年煤炭等原料价格走势预期仍偏弱🩱，纯碱成本支撑效应或进一步下行。由于纯碱价格同步下跌🍋，行业利润并未出现明显好转🍋🥻🩰，天然碱企业因成本低下，目前仍有良好利润空间🍈。

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二季(ji)度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等零售(shou)延(yan)续较(jiao)高景(jing)气，相关(guan)领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)。

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在(zai)经济从高速增长转向高质量发展、构建新发(fa)展格局的新(xin)时期，叠加全球产业链重构、国内政(zheng)策稳中求进、科技革命深化等多重背景，银行理财子公司的(de)市场投资策略已从传(chuan)统周期驱(qu)动转向(xiang)产业趋势+政策红利的驱动框(kuang)架。

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除(chu)此之外(wai)，在經(jīng)濟(jì)改善的(de)衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展(zhan)，大型産業(ye)趨勢的特徴(zheng)昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲(shen)透(tou)率預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)(he)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第(di)三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且(qie)中(zhong)国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形(xing)式(shi)，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提升，以及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技(ji)板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、随着对(dui)美联储即将降息的乐观情绪以及对(dui)关税担忧(you)的减弱推动了股票市场(chang)上涨，标普500指数自2月以来首次(ci)重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨(zhang)超过4.1%，两大指数均以(yi)历史新(xin)高收盘。