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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠👄🍇，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑🍇💓。从基本面的角度来看🥑🩳🍎，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱🧅、消费👝💛🥥🧅🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💌👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔👛👜👜，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍒🥻，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在🍉。上半年💋👛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆💓🥦，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍋👠🤍🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧄🍌👞💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、1-5月规模(mo)以上(shang)工(gong)业企业利润同比(bi)转负，5月当月同(tong)比转负。1-5月(yue)全国(guo)规模以上工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同(tong)比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累等因素影响，单5月同比转负(fu)至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)营业收入累计同比(bi)增长(zhang)2.7%（前值3.2%），营业收(shou)入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度(du)盈利相比一季度预(yu)计增幅收窄。

2、我对安全边际的理解是对公司的理解度而不(bu)是股票短(duan)期的价格(ge)波动。对一个(ge)伟大公司而言，有时候一点点价格差别10年后看都不是事，但因为差那点价格而错(cuo)过一个好(hao)公司就(jiu)可能是大事了。