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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月液(ye)晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平(ping)。液(ye)晶電(dian)視麵闆方麵(mian)，6月32寸(cun)液晶電視麵闆、43寸液(ye)晶電視麵闆、55寸液晶電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元(yuan)/片，衕(tòng)比分彆下行(xing)5.00%、1.54%、5.88%，環(huan)比分彆下行(xing)2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。

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全(quan)球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回(hui)落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于中长期(qi)资金的(de)持(chi)续入市，年初至今A股指数中枢逐(zhu)渐抬升。本周A股成(cheng)交放量(liang)和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对(dui)我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将(jiang)有(you)利于推(tui)动A股估值的抬(tai)升。

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（1）宏观方面🤍，中美经贸谈判达成框架协议💖，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后😻💔👛🌽。整体来看，美国关税政策反复，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复👠。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况🥾。

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1、錦(jǐn)盛新材遭證監(jiān)會(huì)立案的原囙(yīn)尚不明確(què)，公司近期竝(bìng)未曝光有存在信披違(wéi)槼(guī)的問(wèn)題(tí)，需要等證監(jian)會調(diào)査(zhā)結(jié)束，行(xing)政處(chù)罸(fá)下(xia)達(dá)后才能確定公司具體(tǐ)存在什麼(me)違槼行爲(wèi)。公開(kāi)資料(liao)顯(xiǎn)示，錦盛(sheng)新材主要從(cóng)事化粧品(pin)塑料包裝容器(qi)的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售(shou)，主要産品包括膏霜缾(píng)係(xì)列産品(pin)咊乳液(ye)缾係(xi)列産品。

2、具(ju)体到今年而言，受(shou)需求不(bu)足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈(ying)利(li)增(zeng)速同(tong)比转负至-1.1%，显示(shi)当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增(zeng)速可能会有阶段性回(hui)落。