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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👞🧅🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊💋，使得即将到来的中报业绩期🥥💗🩱，在科技、消费💞💔🥕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌🤬💕💓💝。在流动性和增量资金方面💞😻🍉，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🍄，这为指数后续突破上行🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚👗。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上👠🧅💓👝，经济数据的加速改善💟💟，例如新增社融的明显回升👢💋👗💔，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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在本月底结束的(de) 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗商品收入(ru)预(yu)计为 3850 亿(yi)澳元（合 2520 亿美元(yuan)），低于(yu) 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比(bi)下(xia)行，1周/2周SHIBOR利率月环比上(shang)行，6个月(yue)/1年期/3年期(qi)国(guo)债到期收益率月环比下行(xing)。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环比(bi)下行(xing)8bp，1周/2周SHIBOR月(yue)环比(bi)上行7bp/9bp。债券收益率方面(mian)，6个月/1年期/3年期国(guo)债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💌。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💝🍓🥝，尾部企业业绩承压💛🩲🥻👿，利润向国企、产业 链上游集中😈👚，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥻💗🥑😠，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💕🍎，股市量能至少不弱💝💟，量化资金在下半年仍有强话语权💌🍊🥑，这利于小微盘的配置。

2、资本市场不仅是资金的提供者🥔💕🍄，更是科技成果转化的加速器。科技成果唯有实现产品化😡🍑👡💗、市场化💘💌👝💌，才能真正释放其推动经济发展和社会进步的巨大能量👡🍏。资本市场通过并购重组等机制🍒，促进科技企业之间的资源整合与协同创新👗，让科技成果能够以更快的速度从实验室走向市场，转化为现实生产力，为经济发展注入新的活力。