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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🍅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎🍑💘。量化私募🍅🥾、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🥕🩰🤬。按照我们中期策略的观点💔，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🥾🩳🥒🍋，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👢👚。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍓，一旦发生💔💓🍈，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🤍，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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从中长期角度，我们建(jian)议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外(wai)大模(mo)型的持(chi)续迭代、算力基础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关(guan)产业链的(de)自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中(zhong)和(he)全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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鲍威尔上周二刚刚在出席国会听证会时强调，美联储无意急于调整利率🥻💝🩰，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息🍇；而英国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变😻💕，但6月3日的利率决议投票比💘🍋，也显示该央行内部正陷入意见割裂之中💝👛👛🍊。

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陈健(jian)玮：关注五个(ge)方(fang)面的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包(bao)括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮(chao)玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等(deng)；三是高股息资产(chan)，具有提升分红能力(li)和意愿的个股(gu)估值中枢将得(de)到提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价(jia)的优质(zhi)资(zi)产(chan)，或阶段性增配黄(huang)金类防御性资产；五是细分领域龙(long)头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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1、龙旗科(ke)技：公司已于(yu)2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发(fa)行H股股票并在香(xiang)港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日(ri)在香港联交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行上市的申请资料。

2、1-5月规模(mo)以上(shang)工业企业利润同比(bi)转负(fu)，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业(ye)企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至(zhi)-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比(bi)转负至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月营业收入累计(ji)同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参(can)考工业(ye)企业盈利二季度盈利相比(bi)一季度预计增幅收窄。