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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期💖🧄，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少👚🥦💘👘👘，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🩰🧡👚🍏，油价尚难言底部🥦🥕🍑，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快🩲，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注👛💌👜🍌🍆，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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而如中际旭创🍄👅😡、新易盛👡🍎🌽、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上🍋🥕🍆🍒🥕，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、2、需求方面：炼化端👠🍓🌽🥭🌽，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨💖👢👡。预计自7月起地炼开工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益👡💟💛👄🍅。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长🍒，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间🍏💟🥾💌🧄。船燃端😡🩳🥻，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击😈🤬。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥝。相比今年3月的预测🩳，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👚💕🥕，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。