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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入(ru)預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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唐晨(chen)：从风险溢价来看，恒生指(zhi)数相对10年期(qi)中国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约(yue)为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为(wei)10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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付倍佳：全(quan)年港股市场或震荡(dang)上行(xing)，流(liu)动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年逐步(bu)聚焦顺周期盈利(li)改善(shan)的机会。从宏(hong)观视角看(kan)，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币(bi)双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其(qi)是新兴市场资产可以(yi)保持乐观。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政(zheng)策预期(qi)仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述(shu)，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议，短期转口压(ya)力上升。国内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼(lou)市持续回(hui)落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财(cai)政与货币政策保持较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段(duan)性托底与预期管理作(zuo)用，但(dan)由于缺乏增量资金(jin)与(yu)基本面改善，使得(de)指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、证监会决定：责令大信(xin)所改正，没收业务收入339.62万元，并处以950万元(yuan)罚款；对2019年、2020年审计报(bao)告签字会计师郭(guo)安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审计报告签字会计师朱(zhu)策(ce)明给予(yu)警告，并分(fen)别处(chu)以50万元(yuan)罚款。

2、短期金融搭台，成(cheng)长唱(chang)戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军(jun)工是弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资(zi)产，黄金、稀土和国防军(jun)工。战(zhan)略(lve)看(kan)好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。