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展朢(wàng)后(hou)市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更(geng)爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可(ke)能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部(bu)政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部(bu)變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時(shi)，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)(qing)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月(yue)份中盤成長(zhǎng)風格相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

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倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动👿😈💓，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态、消息面对市场情绪的扰动。

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高股息资产方面🥻🍇🥑，港股通资金持续涌入，推动银行🧄🥝、公用事业等板块股息率优势强化🩲🥥🍊，若红利税下调政策落地🍒🤍，其实际收益率有望进一步抬升。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍇，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍑👘，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🥝💋，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥾🥥，为自3月以来连续第4个月超额续作👅💘🩰👘。央行继续通过逆回购🥿、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🍒🧅💓👚🧡，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下😡🌽👠👡，货币政策宽松环境有望继续维持💌💕，7月资金面有望继续维持宽松💯。

2、总量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国(guo)家发改(gai)委和(he)财政(zheng)部等相关部门就“国补”下一步计划回(hui)应称，今年国家安(an)排(pai)3000亿元(yuan)超(chao)长(zhang)期特(te)别国债资金支持(chi)消费品(pin)以旧换新，目前已(yi)向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达(da)。6月24日，中国人民银行、国家发展(zhan)改革委、财(cai)政部(bu)、商务部、金融监管总(zong)局、中国证监会(hui)等六(liu)部门联合印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增(zeng)强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消(xiao)费潜力、促进提升消费供给效能、优化消(xiao)费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国(guo)家发展改革委等(deng)五部门发(fa)布《关于打造消费新场景培育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名(ming)村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统(tong)饮(yin)食(shi)文化。地方上，6月以(yi)来，江苏省、广西壮族自治区、深(shen)圳市、北京市陆续推出促消费(fei)政策。