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5月降准降息后，货币政策尤其是总量政策进入(ru)落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通(tong)过逆回购以(yi)及结(jie)构性工具进(jin)行流(liu)动性投放。但考虑(lv)到下半年增长压力加大，不排除央(yang)行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降(jiang)息前后。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能。

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“看跌叙事 —— 中东冲突、关税、疲软的经济数(shu)据(ju) —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公(gong)司首席执行官肯・马奥尼表示，“市场(chang)每次本可(ke)能下跌(die)的机会都(dou)失败了。相(xiang)反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙。我们认为这轮涨势可以(yi)持续，当然不会(hui)没有下行波动。”

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🥕，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥝，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👿💗👝，已恢复到三周前的状态。

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“6月脉冲”在(zai)本周集中(zhong)演绎，主因是(shi)人民币(bi)的不断升值(zhi)。我(wo)们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与(yu)万(wan)得全A走势在绝大多数(shu)时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的(de)主变量(liang)。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的(de)延续性：短、中、长期维度下(xia)，均(jun)是乐观因素占优。

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1、作爲(wèi)“中國(guó)工(gong)人堦(jiē)級(jí)的先鋒(fēng)隊(duì)”“中(zhong)國人民咊(hé)中(zhong)華(huá)民族的先(xian)鋒隊”，中國***人視(shì)死如(ru)歸(guī)，勇敢戰(zhàn)鬭(dòu)在抗日(ri)戰爭最前線(xiàn)，以血肉之軀(qū)(qu)築起鋼(gāng)鐵(tiě)(tie)長(zhǎng)城，支撐(chēng)起中華民族捄(jiù)亾(wáng)圖(tú)存的希朢(wàng)。

2、其他公司也在希腊进行(xing)了投资(zi)，其中包括黑石(shi)集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公(gong)司(si)在地中海地区拥有数十家酒店，其中(zhong)在希腊就有约 10 家。高盛因此决(jue)定(ding)，其在地中海(hai)的业务布局将从(cong)希腊起步。