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从中长期角度，我们建议以周期为轴💯，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍒、以及AI对消费电子🥕🌽、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👡，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍋👿😈、储能🥥、氢能💗、核电）🩲，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在本周，美国6月非农就业报告(gao)将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资数据以及(ji)制(zhi)造(zao)业与服务业活动的最(zui)新数据也将受到密切关注。投资者(zhe)还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新(xin)动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值(zhi)得一提(ti)的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提(ti)前收盘，并将(jiang)在周(zhou)五(wu)休市。

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展朢(wàng)2025年下半年(nian)，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改(gai)善，以及原油、煤(mei)炭等大宗原材料(liao)價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力(li)有(you)所(suo)緩(huǎn)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改善，有朢迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)(ji)會(huì)。

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6月美联(lian)储降(jiang)息预期(qi)有所升(sheng)温，美元指数下(xia)行，外资交易活跃度有所回升(sheng)， 6月(yue)日(ri)均成交额从(cong)5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元(yuan)。

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1、当前国(guo)证2000拥挤度虽较历史(shi)高点有所消化，但拥(yong)挤度分位数仍位于85%附(fu)近（2020年至今）。考虑到4月(yue)海外扰动以(yi)来稳市场资金积极流入，后续小盘(pan)股出现(xian)诸如2024年1月流动(dong)性风险(xian)的概率相对较小。

2、赵宪成：上半年🍍😈💘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🍇👘，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👄🍌🥝；第二轮发生在二季度💕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💓，港股于4月7日跳空低开💗🍆🥿，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💔，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹👜🍑🩰。