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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👡👗，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复💛🥾🍒👜。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平🍅，其偏度持平🧄🤬👡，表明市场没有看涨或看跌的偏向🥕🍍。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后💌🤍👅，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🍆💛💌🩲。

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具体来看💝👄🍍🍓🥔，饮料乳品受益于旺季消费回暖😠🩳，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍅，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🥝🩱🍊🍄👡；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💛🍍👙🍅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼💕💗🥕，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍎；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍅🌽，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💓🧄😡、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥑，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整💝😈、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累👘。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🤬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🩱🍍👚👞、美容护理部分领域增速有望改善 。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地(di)上市公司(si)被調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕👜🥒。从基本面的角度来看💛💌💋，财政指数的发力和消费的韧性👡😻🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝🍊🍏，使得即将到来的中报业绩期🍉💟🥻💗，在科技、消费😈👗👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍓👝👞🥒💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘。上半年🍉👄😠🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😈👠😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥻🥦👠🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面👝🥕💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👘，7月科技风格占优的可能性较大💖。

2、中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破💔🩳🥒、持续研发投入大💔🥔、商业前景广阔的优质科创企业💌，在强化信息披露🥭🤬、加强投资者适当性管理方面作出安排🥝。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🍇🍊💗，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制🥔💋；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能😻🍅🍍、商业航天🥻😻😈、低空经济等更多前沿科技领域企业适用💘🩱；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。