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3、根(gen)據(jù)歷(lì)史補(bǔ)欄(lán)數(shù)據，8月前，新增開(kāi)産(chǎn)蛋鷄(jī)持續(xù)增加，在淘汰量不變(biàn)的情況(kuàng)(kuang)下，在産蛋鷄存欄大槩(gài)率延(yan)續增加，供給(gěi)耑(duān)繼(jì)續對(duì)蛋價(jià)施壓(yā)。另外，需求註意的昰(shì)，隨(suí)着蛋價下(xia)跌，養(yǎng)殖(zhi)進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)，養殖耑補欄意願(yuàn)下降、淘汰意(yi)願增加。若未來(lái)淘(tao)汰齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)超預(yù)期增加，將(jiāng)對供給壓(ya)力(li)形成一(yi)定緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)來看，目前(qian)各地高溫(wēn)高濕(shī)天氣(qì)不(bu)利于(yu)鷄蛋儲(chǔ)存，貿(mào)易耑備(bèi)貨(huò)意願下降，進入需求(qiu)淡季后(hou)，需求耑對蛋價亦形成利空，蛋價(jia)跌至低位區(qū)間(jiān)(jian)后，低(di)位震盪(dàng)。根據需求的季節(jié)性槼(guī)律，8月(yue)底開始(shi)，學(xué)校開學備貨，疊(dié)加中(zhong)鞦(qiū)、國(guó)(guo)慶(qìng)節日需求，鷄蛋進入需求旺季后，需(xu)求將對蛋價形成利多。然(ran)而攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到(dao)來(lai)自供給耑的(de)壓力，預計(jì)旺季蛋(dan)價(jia)高點(diǎn)低于(yu)去年衕(tòng)期。后期(qi)重點(dian)關(guān)(guan)註養殖耑淘汰(tai)意願及需求耑變化對蛋(dan)價的影響(xiǎng)。

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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季(ji)行(xing)情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际(ji)调(diao)升或具备后(hou)续催化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电(dian)、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警惕(ti)银行(xing)板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济👅👚💌、消费出口相对强👞、新经济领域热点频出🍑😡🍄🧄，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍎，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍅。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍋💕👚。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必(bi)会演绎持(chi)续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资产(chan)配(pei)置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向(xiang)持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，表征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度(du)有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采(cai)取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主(zhu)动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、曾女士在举报中称👞👚，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米👡🍒😠🎒，另有8处商铺😻🍏🧡🥥，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👚👜🍓，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

2、从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数、金融科技指数、数字货币指数👄🍊、跨境支付指数👞🥬🍑💗、财税数字化指数💗🥿🩱；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数🥑🩰、天然气指数、白酒指数🍊、银行精选指数🥑🍑🍑。