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“噹(dāng)前或(huo)許(xǔ)昰(shì)進(jìn)行價(jià)值投(tou)資的良好時(shí)機(jī)，價值投資的本質在(zai)于選(xuǎn)擇(zé)(ze)優(yōu)質行業(yè)、優秀公司以及郃(hé)理價格。目(mu)前，諸多優質公司的估(gu)值仍處(chù)于相對(duì)低位。預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)機(ji)會(huì)將(jiāng)呈現(xiàn)‘啞(yǎ)鈴(líng)型’結(jié)構(gòu)，一耑(duān)昰以機器人爲(wèi)代錶(biǎo)的科技股、成長(zhǎng)股；另一耑則(zé)昰(shi)估值較(jiào)(jiao)低、分紅(hóng)(hong)率較高的優質白馬(mǎ)股，這(zhè)些白馬股將(jiang)受(shou)到追求穩(wěn)定(ding)迴(huí)報(bào)的投資(zi)者(zhe)青睞(lài)(lai)。”楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)如昰説(shuō)。

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与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执行官纳特・弗里德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯格最初想收购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合创始人伊利亚・萨茨克弗的拒绝。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能(neng)重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的(de)監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工(gong)行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)(dong)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高(gao)質量髮(fà)展。

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2．需求端，关税(shui)干扰频出拖累全球橡胶需求(qiu)预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内(nei)轮胎厂高库存高(gao)开(kai)工低利润，终(zhong)端(duan)走弱预期或向上传导负(fu)反馈。大国间关税(shui)谈判、欧盟反倾销调查等事(shi)件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶(jiao)需求增长幅度有限。

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1、6月24日，央行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》💗👡🧡🥔，鼓励商业银行、消费金融公司等在符合监管要求前提下，相互合作🍊🍑💟💟😡、优势互补💔🥔💝💓，开发符合各类消费场景需求的金融产品🍅🩰💔。

2、盈利方面🍈🍈💋🍍🥻，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥒🥾😡、价格拖累等因素影响🧅🍅👙。三个月滚动来看💖😻，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🤍💌👘👙🩱，资源品🍓、必需消费🥑👛💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝🌽💘。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💋🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🧡💖🧅，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍅，业绩有望改善🥿😠👚；2）中游制造领域🍍🍓，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥿🍑🩳🩱，如汽车、光伏🥒👘💘💘、自动化设备等🍉🩰🍑😻🎒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾😈💛，其中饮料乳品、农副产品、家电🥒👗、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限👝🍇🍋😠，中报业绩有望边际改善。