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从去年三季度以来，无论是个股还是基金🩱🍇🥑，赚钱效应在进一步强化🍌😈🥦🍓，今年以来🧄🥿🍑，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍋🥾、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥒，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🍎🥑🍍。

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展朢(wàng)7月增量資金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有朢繼(jì)(ji)續(xù)活躍(yuè)。6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善(shan)，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金(jin)需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊(he)淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上市場風偏(pian)改善后螎(rong)資(zi)資金有朢(wang)延續淨流入，行業類(lei)ETF也有朢繼續活躍。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场(chang)和化解地方债务，政策**以稳为主，终端需求中(zhong)电(dian)网(wang)投资仍维持较高增速，汽车(che)与家电受益于政策补贴以及(ji)抢出(chu)口仍维持较高排产，国内铜消费增速维(wei)持韧(ren)性。全球(qiu)主要(yao)央(yang)行延续降息，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升(sheng)，但(dan)下半年政策面存在不确定性，需要动态关注美国(guo)通胀(zhang)变化(hua)及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、谈到收藏初衷，他并不避讳(hui)金钱与(yu)价值。“如果我们总是围绕着‘多少钱(qian)’来谈艺术，那是对(dui)文物的不尊重。”但在(zai)收(shou)藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线(xian)：“一是帝王路线，要么是敕造，要么是收藏；一是文人(ren)路线，更偏书(shu)画——这(zhe)些是(shi)中国艺术品的根脉。”

2、从(cong)中长(zhang)期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力(li)基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶(shi)等赋能），国产替代(dai)周期下相关产业链的自(zi)主可控（国(guo)产大模型、国(guo)产AI应用与(yu)算力(li)、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下(xia)碳(tan)中和全产业(ye)链的(de)降本增效(xiao)（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大(da)趋势下(xia)电(dian)动智(zhi)能汽(qi)车渗透率(lv)增加。