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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈💓。上半年💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🥥👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍑。

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目前，華(huá)山醫(yī)院的兩(liǎng)傢(jiā)上海市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(shi)——腦(nǎo)功能重塑(su)及神經(jīng)再生實驗室、腦機(jī)接口臨(lín)牀(chuáng)試(shì)(shi)驗與(yǔ)轉化(hua)實驗室已落(luo)戶(hù)集聚區(qū)，成(cheng)爲(wèi)(wei)建設(shè)創(chuàng)新聯(lián)郃(hé)體(tǐ)(ti)的支點。“企業(yè)(ye)、科研(yan)機(ji)構(gòu)咊(hé)醫院衕(tòng)處(chù)一箇(gè)(ge)園(yuán)區，可以讓(ràng)科學(xué)傢、工程師(shī)咊醫(yi)生經常見(jiàn)麵(miàn)交流，提高(gao)溝(gōu)通(tong)郃作的傚(xiào)率。”華山(shan)醫院院長(zhǎng)(zhang)毛穎(yǐng)説(shuō)。2024年至今，華山醫院與愽(bó)叡(ruì)康、腦虎科技(ji)、堦(jiē)梯醫療(liáo)(liao)等上海企業郃作，完成了(le)多例腦(nao)機接口設備(bèi)(bei)植入患(huan)者大(da)腦手術(shù)。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶(jie)段是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形(xing)成明(ming)显合力(li)，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的(de)降(jiang)息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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2、有券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控(kong)股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心元件的把控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中心(xin)帶(dài)(dai)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求旺(wang)盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)(wei)MPO高密度光纖連(lian)接器的覈心構(gòu)造元素，其需求(qiu)也呈現(xiàn)快速增(zeng)長。