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供应方面，2025 年全球铁(tie)矿石发(fa)运量预计增(zeng)加(jia) 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国内(nei)到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而今年前五(wu)个月到(dao)港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设(she)下，短期(qi)钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平(ping)，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均铁水季节性(xing)下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进而预估三季(ji)度总库(ku)存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低(di)于去年同期水平。四季度随(sui)着(zhe)铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而(er)在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所(suo)述(shu)，全球供应释放低于预(yu)期，但预(yu)计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估(gu)值区间阶段性把(ba)握反弹(dan)机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更(geng)多把握矿价承(cheng)压下行的机会。

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