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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进(jin)一(yi)步边际改善，使(shi)得即将到来的(de)中(zhong)报业绩期，在科(ke)技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计(ji)下(xia)半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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2、我們(men)在剛(gāng)剛(gang)髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中(zhong)提到， A股的(de)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律(lv)。每五年(nian)週期的上行週(zhou)期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等(deng)。每一輪(lún)(lun)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)(ge)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的(de)劃(huà)(hua)分有一定主觀性，我們對(duì)于(yu)過(guò)去每五年(nian)的週期的上行週期如下圖(tú)所示。