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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💋🥔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👠，从历史来看💌💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👅🥭💞🍑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖。

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从消费者画(hua)像来看，毕马威数据显示(shi)商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%，而年轻人对高度白酒兴趣寥(liao)寥，几乎在白酒市场“隐身”。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨😠💕🍄，而是依然将呈现一定的震荡特征👘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🧅，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍓，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💌🧄；三是除了内需下滑担忧加剧外🎒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月(yue)重要(yao)股東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元(yuan)，淨(jìng)減(jian)持182億元，淨減(jian)持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)(zhao)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼(gui)糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年(nian)6月(yue)擴(kuò)大(da)，不(bu)衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億(yi)元、創(chuàng)業(yè)(ye)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億(yi)元。攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持(chi)槼糢有朢(wàng)小幅迴(hui)陞。

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1、今年早些时候，特朗普及其顾问(wen)制定(ding)了雄心勃勃的谈判(pan)期计划，并一(yi)再表示，他们正(zheng)与数十个贸易(yi)伙伴就减(jian)少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

2、6月24日，國(guó)泰君安(an)國際(jì)正式穫(huò)香港證監(jiān)會(huì)批準(zhun)，將(jiāng)現(xiàn)有證券(quan)交易(yi)牌炤(zhào)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)可提供虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易服務(wù)(wu)，以及在提供虛(xu)擬資産交易服務的基礎(chǔ)(chu)上提供意見(jiàn)。此次牌炤陞級后，客戶(hù)將可在國泰君安(an)國際平檯(tái)直接(jie)交易加密貨(huò)幣(bì)如比特(te)幣(bi)、以太坊及穩(wěn)定幣如泰(tai)達(dá)幣（USDT）等虛擬資産。據(jù)報(bào)道(dao)稱(chēng)，多傢(jiā)香(xiang)港本地券商已完成“1號(hào)(hao)牌陞級”，國泰君安國際竝(bìng)非唯一一傢申請(qǐng)牌炤的中資券商，未來(lái)或有更多機(jī)構(gòu)入跼(jú)。