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2025 年上半年宏观(guan)出(chu)现反(fan)复，一季度宏观预期偏正面，4 月(yue)份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所(suo)回落，贸易摩擦背景(jing)下美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但(dan)也(ye)需(xu)要动态关(guan)注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费创近几年来新低，冶(ye)炼厂减产(chan)风险仍存，且特朗普关税引发(fa)大量精炼铜抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景(jing)气(qi)度，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主(zhu)，伦铜波动区间(jian)在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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4🍓、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅🥾👙💝，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题🤬👝，市场开始关注能源底问题💞🍌。从二者的价格来看🍏💯👿，进一 步提升制糖比的驱动确实不足，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很(hen)關(guān)鍵(jiàn)(jian)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市(shi)場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如(ru)菓(guǒ)通脹超(chao)預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業(ye)人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息(xi)預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益(yi)率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、上周，A500ETF易方达（159361）、科创板50ETF（588080）等跟踪(zong)A股(gu)核心指数的ETF以及跟踪香港证券(quan)、恒生科技、港股创新药(yao)等(deng)港(gang)股指(zhi)数的ETF产品(pin)交易较为活跃。

2、本周，基本面因子在各行业表现(xian)分(fen)化，净资产增长率因子、每股净资产因子和(he)每股(gu)经营利(li)润TTM因子在(zai)综合行业正收益明(ming)显。估值(zhi)类因子中，EP因子和(he)BP因子在综(zong)合(he)行业正收益明显。残差(cha)波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行业正收益(yi)明显。市值风格上，本周综合、通信行业大(da)市值风格显著。