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中银消金植(zhi)根于上海，原始股东为中国银行(xing)、百联(lian)集(ji)团、陆金发。顶着国有大行背景，中银消金占据了天时地利，从2013到2015年(nian)，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿元、122.77亿元，净利润(run)分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利(li)预计(ji)边(bian)际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有望改(gai)善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高(gao)。截至(zhi)2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨(jing)流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月(yue)，在市場風險偏好整體改(gai)善情形下，螎資資金或有(you)朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍉🍊💯，引发A股估值重估🍋👄👞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💟👛🍈🍊，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🤍🥭👘👝，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🩱😠🥒🌽💓，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升😈👜。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🌽🥥💟，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🎒🥝，也会对市场风格的演变起到关键作用😻🥔🍎💞。这个逻辑之下🤍👅🍄🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🥔🍍😈，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱😈👛💛👝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥥。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥦，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥝🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。