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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极财(cai)政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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