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🏮行(xing)业配置层面(mian)，相较于趋势跟随，更优的策略是(shi)低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期(qi)边际(ji)调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒(jiu)等(deng)板块的(de)轮(lun)动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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交易集中度：近(jin)期市场成交情况(kuang)分(fen)化明显，从不同行(xing)业换手率历史分(fen)位(wei)数(shu)和成交额占比来看，化(hua)学制(zhi)药(yao)、石油石化、军工电子、航运港(gang)口(kou)、美容护理、计(ji)算机设备、通用设备、通(tong)信设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电(dian)器、白酒等领域交易占比相对(dui)较低。

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2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列(lie)冲(chong)突升(sheng)级带来(lai)的石(shi)油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大(da)涨带动(dong)等思路展(zhan)开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。