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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥝🍑🧅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言💟🥻🥻，我们在短暂经历波动率的回归交易后🍆👅，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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本週PB-ROE-50組(zu)郃(hé)在中證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股(gu)票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票(piao)池中(zhong)穫得超額(e)收益(yi)0.09%。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🥿😻🧄，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面🍓🍌🍄💯，6月秦皇岛港山西优混平仓价🥕💘🥥👘、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存👡👘🥒🍊🍋、京唐港炼焦煤库存下行👜。

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本周（6月23日(ri)-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、中原证券指出，随着行(xing)业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产(chan)投(tou)资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩(sheng)的压(ya)力(li)有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域内外需求(qiu)带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未(wei)来随着我国宏观经济持续向好，化工(gong)行(xing)业下游需求有望继续(xu)复苏。在供给和需求(qiu)两方面驱动(dong)下，未来行业(ye)景气有望边际(ji)回暖。

2、清越科技在2024年年报中(zhong)披露，在硅基OLED领域，公司持续保(bao)持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一(yi)人称视角眼镜(jing)）和红外瞄(miao)准测距等(deng)行(xing)业进行布局和拓展。报告期内，公司(si)与传音、天趣、未来(lai)全屏通等XR领(ling)域客户达成合(he)作；公(gong)与无人机遥控显示、越野装(zhuang)备(bei)等客户进行深入交流，配(pei)合(he)配套(tao)厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实(shi)现了0.39英寸产品的量产出货。同时，在红外瞄准测距领域，与(yu)艾睿、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英(ying)寸、0.6英寸和(he)0.39英寸(cun)产品的批量出货。