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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长(zhang)期积极因素(su)。也(ye)要承认，当下行情(qing)距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相(xiang)对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持(chi)中(zhong)枢偏高震荡市判(pan)断(duan)。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股(gu)估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲(wèi)(wei)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息(xi)率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港(gang)股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正(zheng)重塑港股(gu)估(gu)值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未(wei)來(lai)A/H價差有朢(wàng)收(shou)窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人(ren)工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長(zhang)期價(jia)值。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格(ge)指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行(xing)7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期貨價格多(duo)數下跌，有機(ji)化工品多數(shu)上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯(ben)、二甲苯(ben)等價(jia)格(ge)漲(zhang)幅居前，二乙二醕、天然橡(xiang)膠(jiāo)等價格下跌(die)。

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2、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🥥👄，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过👄🥔，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💖🍉🥑。