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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）💕🧡；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%🍊，同比增幅收窄至10.27%💓，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🥔👄；LCD 显示器出货量为14.30 百万个👘👞，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🥦💝💟，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束💞👜，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场🥦👢，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🥑、贵金属、工程机械🥔、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🩲🩲💛、保险的投资推荐👿🍍，也继续强调成长科技板块的回调风险🥝。

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1、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)(wei)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)預(yù)算(suan)辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前灋(fa)律基(ji)準相比，到(dao) 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬(wan)億美元(yuan)。

2、目(mu)前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的(de)概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列军事(shi)冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场(chang)的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。