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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🤍，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👝👚😻🤍👗。有效落实好各类结构性货币政策工具😈🥥💝👡，扎实做好金融“五篇大文章”👛🩳💓🥻，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🤍🥕👢💯🍎。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🌽🥦，探索常态化的制度安排🍋🥝🍒，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用💔👘😈🍏，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👝。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放👠🍆👜，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力🧄😻💯💌。

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总量政策方面🩳🩰，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日💓🥒，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🩱🍋。6月24日🍊💋💟，中国人民银行、国家发展改革委😠🍒、财政部、商务部💖🍋、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥭🥕🧅。《意见》从支持增强消费能力💗🩱、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求💯🍄。同日👠🍆🧅，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出😈，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🩲🥝，鼓励各地发布餐饮美食指引🍌👗🍆，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”😠💖，推广中华传统饮食文化🍓🥥🩳💖。地方上💗，6月以来，江苏省🍇、广西壮族自治区👘、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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許(xǔ)廷(ting)全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于(yu)長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均(jun)水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美(mei)市場。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一(yi)层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然(ran)将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中(zhong)长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开(kai)启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是(shi)各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟(gen)随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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1、對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度例會(huì)建議(yì)加(jia)大(da)貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)(chang)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(he)節(jié)奏。

2、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計最(zui)大(da)漲(zhǎng)幅(fu)爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的(de)特定對象髮行(xing)股票募集配套(tao)資(zi)金。通(tong)過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力，構(gòu)建“數(shù)(shu)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交易預(yù)計(ji)構成重大資産重組。