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6月27日，央行召开第二季度例会(hui)。从会议表述来看(kan)，1）对(dui)经济环境描述中(zhong)，提到“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货(huo)币(bi)政策定(ding)调中，提到“灵活把握政(zheng)策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有望(wang)继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场情绪形成进(jin)一步提振。

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根据此前披露的方(fang)案，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医(yi)药”）约65%的股权。经(jing)初步测算，交易预计构成重大资产重组情形。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入(ru)增长放缓，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关(guan)税(shui)导致短期通胀加速的风(feng)险(xian)。

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消息上(shang)，申(shen)万(wan)宏源认为，随着全(quan)球地缘政治变化加(jia)剧，全(quan)球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可(ke)以(yi)通过其中新装备展示匹配“十五五”规划，结合军队换装大周期和(he)军(jun)贸新格局，军工有望实现基本面和行业估值双击，建议持续加大军工关注度。中信(xin)证券最新指出，中报季还是以(yi)结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心(xin)。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍋🎒💓。具体来说🍏😡👡，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🎒🎒💔💕，大盘风格略占优🥭👢🩲🤬。第二🥬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻💌🥦🥑，对短期市场或有扰动🍌🥔💖👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿🍋，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬🍉🤍。第四🥥👡，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👞🍈👡🤍😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲(wei)1.17倍，絕(jué)(jue)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生(sheng)指(zhi)數的市盈率顯著低(di)于標(biāo)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的市盈率(lv)也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業(ye)化加(jia)速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估(gu)值(zhi)快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股(gu)息(xi)資(zi)産錶(biǎo)(biao)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)(hui)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處(chu)于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中(zhong)。