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结合(he)细分领域中观指标来(lai)看，受益于行(xing)业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业(ye)绩(ji)有(you)望持续；算力需求持续高景气，中(zhong)高端芯片(pian)需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月(yue)集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半(ban)导体中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增长。二季度通讯器(qi)材(cai)零售同(tong)比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或(huo)边际改善。5G用(yong)户渗透率提升与云计算业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持(chi)续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随(sui)AI应用商业化加速落地，信创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)(dui)美國(guó)咊(hé)以色列(lie)侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)入侵的重要力量(liang)。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💖👛😡，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍆💟，半导体、光学光电子、消费电子💝🍊👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠👗，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振🍎、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥝、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👠🍇💘、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👛💯。

2、结论：预计 2025 年下半年镍(nie)价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间，LME 镍(nie) 13000-17000 美元 / 吨之间运行，反弹逢高空为(wei)主。