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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望(wang)推动港股基本面修复(fu)；全年南向资金净流入或(huo)突破(po)万亿元规模(mo)，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港(gang)股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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此外，随着行业反内卷整治(zhi)的进一步深入，化工行业部分(fen)领域的产(chan)能(neng)重复建设、无序(xu)过度竞争现象(xiang)有望缓解。叠加环保、安监、减排等(deng)方面的监管要求(qiu)的提升，对化工(gong)行业供(gong)给侧迎来新的约束，推动(dong)行业格局的优(you)化与高质(zhi)量发展。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景(jing)氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域工程機(jī)械(xie)銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)(chan)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)(kuo)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🩰🧡💓🍒，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍓🤬。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级💔🧡，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛😈，以及估值吸引力等因素👗，都推动了港股市场回暖🍄。

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1、3、根据历(li)史补栏数据，8月前，新增开产蛋鸡持续增加，在(zai)淘汰量不变的情况(kuang)下，在产蛋鸡存栏大概率(lv)延续增(zeng)加，供给端继续对蛋价施压。另外，需求注意的是，随着蛋价(jia)下跌，养殖进入(ru)亏损，养(yang)殖端补(bu)栏意愿下降、淘(tao)汰意愿增加。若未来淘(tao)汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解。需(xu)求方(fang)面来看，目前各地高温高湿天气不利于(yu)鸡蛋(dan)储(chu)存，贸易端备(bei)货意愿下降，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌(die)至低位区间后，低位震荡。根据需求(qiu)的季节性规律，8月底(di)开(kai)始，学(xue)校开(kai)学备货，叠加中秋、国庆节(jie)日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求(qiu)将对蛋(dan)价形(xing)成利(li)多。然而考虑到来自供给端的(de)压力，预计旺季(ji)蛋价高点低于去年同期。后期重点关(guan)注养殖端淘汰意(yi)愿及需求端变化对蛋价的(de)影响。

2、對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降(jiang)息落地，噹(dāng)前正處(chù)于(yu)政筴(cè)觀詧(chá)期(qi)。更重要(yao)的昰，上半年(nian)我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏強(qiáng)(qiang)，近期再度(du)實(shí)(shi)施降準降(jiang)息的廹(pǎi)(po)切性不大。