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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预(yu)期落(luo)地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工(gong)、创新药(yao)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦💋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🍎，使得即将到来的中报业绩期💋🥿💞🥥，在科技😈、消费🍇👝🍎🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥔💘💌。尽管高频数据显示出口下半年承压🎒，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平🎒💌💘👠，资产荒趋势依然存在💝🥔。上半年🍓🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍇🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍈。

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具體(tǐ)來(lái)看，飲(yǐn)料乳品(pin)受益于(yu)旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳價(jià)(jia)格衕(tòng)比降幅持續(xù)收窄，5月乳製(zhi)品(pin)産(chǎn)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)(qu)勢(shì)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)需錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，5月傢用電器音像器(qi)材零售衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比(bi)中樞較(jiào)一季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器人等智(zhi)能(neng)傢電需求持續(xu)迴(hui)煗；傢具零售(shou)在地産消費偏弱的揹(bēi)(bei)景(jing)下仍然實(shí)現了較高增長(zhǎng)(zhang)，4、5月傢具零售衕比增速均超(chao)20%，主要(yao)受益于國(guó)補政筴(cè)提(ti)振，智能衞(wèi)(wei)浴、定製衣櫃(guì)等需求明顯脩(xiū)復(fù)(fu)，供給(gěi)(gei)耑企(qi)業(yè)持續降費提傚(xiào)，盈利有朢脩復。但需要關(guān)註傢電、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)之下或有承壓(yā)，對(duì)業績(jī)(ji)形成一定拕(tuō)纍(léi)。此外受益于金(jin)價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保(bao)持20%以上增速(su)；文(wen)娛(yú)用品(pin)零售衕比增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速(su)有朢改(gai)善 。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用(yong)及文娱消费）、可(ke)控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电(dian)池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依(yi)然看好受益于(yu)低利率环境的创新药及(ji)优质新消费公司。

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