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我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🩲💘，不要亏钱；第二💘👚，不要忘记第一条🍈👿。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题💘😈。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱👞😠，所以要避免🥭💝🍌👢🍒。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多🥿🍊🍇，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊💌👠。我一直没看明白他为什么要投康菲石油🥾💯👠🩱，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误💛？但是，巴菲特有今天，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🌽，也就是说，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来💗🩱🥒，他犯的错远远少于同行，仅此而已💌🍄。

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伊朗首都德黑兰28日举行(xing)隆重葬礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画(hua)面中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说，这是自(zi)沙姆哈尼位(wei)于德黑兰的(de)住(zhu)所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高(gao)官首次公开露面。

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6月土地成(cheng)交溢价率月环比(bi)下行，30大中城市商品房成交面积月环比上行。截至(zhi)6月22日(ri)，100大中城市土地成交(jiao)溢价率当周值(zhi)月环比下行(xing)2.57个百分点，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋新开工面积累计同(tong)比降幅收窄，房屋竣工面积累(lei)计同比降幅扩大；商品房销售(shou)额、商品(pin)房销售面积累计同(tong)比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅(fu)扩大，房地产(chan)开发资金来源累计同比降幅扩(kuo)大。

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（1）宏观层(ceng)面(mian)：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税(shui)背景下通胀(zhang)和贸易摩擦风(feng)险不容忽(hu)视。预计 2025 年(nian)下半年(nian)宏观不确定较大(da)，需要密切关注美国(guo)对(dui)等关税动态。美联储将(jiang)延续(xu)降(jiang)息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或(huo)将(jiang)较为波折，国内政策面以稳(wen)为主，经济数据短期呈现(xian)韧性，但也需要动(dong)态关注后续出口(kou)回落的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全(quan)球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年全球铜(tong)矿供应增量 37 万吨，同比(bi)增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全(quan)球将迎来铜(tong)冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分(fen)别增长 10.1% 和 2.66%。

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1、综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cái)(cai)政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)(jiang)保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。