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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上(shang)涨加速(su)，尽管有迹象(xiang)显示经济(ji)增长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标(biao)。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分(fen)彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guo)産替代(dai)加速，半導體(ti)、光學(xué)光電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景(jing)氣或(huo)有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥑💝，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍋💌。科技领域方面，AI算力👄🩳💗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍏，相关整车厂💋、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💯🍌🍑。医药领域方面，创新药是核心主线🍍💓🍎🥾，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🥥。

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1、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🎒🩱💝🍏💕，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位😠🥔💖，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季🍎💘💗，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🤬🍅👛🍊👝。

2、2024年💞🤬🍌💞，公司营业收入为5.09亿元，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元🎒，同比增长150.15%🥬💖🍇😈。