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不过，业界普(pu)遍认为，下半年仍有降准降息的可(ke)能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降(jiang)准降息”转变为“灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节(jie)奏”，不代表三季度不(bu)会降准降息。降息方面，当(dang)前(qian)的实际(ji)利率(lv)依然显(xian)著高于自然利率，仍(reng)需进一步调降，预计(ji)下半年还会有1次至2次(ci)降息(xi)，总计调降政策利率20个基(ji)点至30个基点(dian)。降准方面，预计下半年降准(zhun)幅(fu)度达到50个基(ji)点。

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2、哑(ya)铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的(de)哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业(ye)绩企稳(wen)，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御(yu)的红利资(zi)产(chan)适合作为底仓。逻辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的(de)定价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年微盘股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指(zhi)数的换(huan)手(shou)率(lv)强相关， 结(jie)合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资(zi)金在下半年(nian)仍有强话语权，这利于小微盘的(de)配置。