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🏮行业配置层面🧄🍑👅💝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍑🍆🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😻，分别以25/3/20🥬🍓、25/6/12为界🍌🍓👄，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看🍆🍍🩱，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥿👚👿🥾、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属💛👄💌、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🩲🍊，结合估值💔👿、拥挤度位置🤬🧄🍆，短期风格层面继续关注科技🍄🍇💋🤍，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🎒，以及近期明显涨价的存储🩲🧄👜、小金属🩱🍎🍌💗。

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展望后市，随(sui)着全球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外(wai)方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢(shu)逐(zhu)渐抬升。上周A股(gu)成交(jiao)放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险(xian)偏好明显回暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。

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山大地纬(wei)：公司控股股东山东(dong)山大资本运营有限公(gong)司拟将其持有的公司24.59%股份无(wu)偿划转(zhuan)给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划转意向性协议。该事项(xiang)可能导致(zhi)公司(si)控股股东、实际控制人发(fa)生变动。

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1、去年👄🥻🍌🥻，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中💘，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率🩲💌，而 2022 年这一比例为 39%。

2、首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅🥾🍆🍋，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行💝、成都银行外🥾🤍💕👘，其余均仍处于破净状态🍓，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥾。