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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)(hong)利(li)以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)。下半年，還(hái)有哪些行業投(tou)資(zi)機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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何(he)涛：早期一定欢迎竞争(zheng)，2027 年应该会是电动摩(mo)托车起量的一年，2030 年可能(neng)渗透率会(hui)到 50%，那才是存(cun)量厮杀时。我希望早点走到那(na)一天(tian)。

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具体来看🍄🎒🥑，饮料乳品受益于旺季消费回暖👿👿，生鲜乳价格同比降幅持续收窄😈🥭🩰🧅，5月乳制品产量同比增幅扩大🌽👿，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势👚，粮油食品零售中枢上移🍓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👛🥿，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧅🥥🥦，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4😻、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾💛、定制衣柜等需求明显修复👞🍅💛💯，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电😡、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压💕💯🤬，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨🍇，4🍇👝、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😡💘👿；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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碳酸锂主要观点：供需维持(chi)过剩，三季度需(xu)求维持平淡，供应(ying)逐步提升，价格中枢将承(cheng)压，碳酸锂(li)价(jia)格或运行(xing)于(yu) 5-7 万元 / 吨之间。

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1、今年 4 月，特朗普(pu)對(duì)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)(jia)的商品徴收 10% 的(de)關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)(xu)多貿(mào)易伙伴的更高關稅措施暫(zàn)(zan)停 90 天(tian)，至下箇(gè)月到期。

2、从当前市场空间的角度来看🥝，满足市场空间大、低渗透率的🎒👠，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池💔，信创半导体国产化😻💖🍏，可控核聚变🌽😈💛🎒💝，军贸出海，新消费👅💖，创新药👞。