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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🩲👅🤍、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👗🧄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👘👘💞🩳🍋，对市场上涨构成的一定压力🩰。按照我们中期策略的观点🥑💞🥕💋，一旦在某种因素推动下🩲👠，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍄，呈现正反馈效应🥔🥻🍍。从7月开始👞，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💛🎒🍆，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🩳🧡👙🌽，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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风(feng)格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💝🍏💕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑、价格上涨的资源品等领域👿。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🍈、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子(zi)（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重(zhong)點(diǎn)行業。

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2、何濤(tāo)：早期一(yi)定歡(huān)迎競(jìng)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的(de)一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那才(cai)昰存量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早(zao)點(diǎn)(dian)走(zou)到那一天。