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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低(di)位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动(dong)视(shi)角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后(hou)续催化的板块】具(ju)备关注价(jia)值，除(chu)我们自(zi)5月以来持续(xu)强调的军工、风(feng)电、游戏(xi)已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。

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