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2🥻👙、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平😈🥒💞，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🥻🩱🥥🍒，成为高铜价的有力支撑因素🍌💗👗。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🥒，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）💗💖，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位😈👗，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼🎒😈，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现💋💯🥑💔，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面来看👝🥕🥾，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨🩳🍆🍈🥕😻，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨👙👝🍈；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍓🍌、部分消费服务和信息技术领域🍆🥥🍋🍌，其中资源品板块原油💟🍇💕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥭🧅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾💯😻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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证监会(hui)表示，近日对南京越博(bo)动(dong)力系统股份有限公司（简(jian)称越博动(dong)力，已退市）涉嫌信(xin)息披(pi)露违法违规行(xing)为依法作出行政处(chu)罚事先(xian)告知，除(chu)拟对(dui)上市公司及实(shi)际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩(cheng)外，还拟对两名配合造假主(zhu)体一并严肃追责。

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需求方麵(miàn)：5 月(yue)全(quan)國(guó)不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産(chǎn)量(liang) 349 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)比 -1%，衕(tòng)比 +7%；5 月(yue)全國 300係(xì)不鏽鋼産量 178 萬噸，環比 -5%，衕比(bi) +2%；5 月印尼不鏽鋼産量 47 萬噸，環比(bi) +4%，衕(tong)比 +21%。5 月國內(nèi)三(san)元(yuan)前驅(qū)體(tǐ)産量 6.68 萬噸，環比 -4%，衕比+4%。5 月三元材料産量 64310 噸(dun)，環比 +4%，衕(tong)比 +24%。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业(ye)是盈(ying)利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位(wei)置(zhi)以及高频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消(xiao)费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领(ling)域景气(qi)度有(you)所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。

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