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许廷全：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相(xiang)对于(yu)指数而言更具表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资(zi)产(chan)虽仍未(wei)超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业(ye)盈余进一步修复，有机会见到资金进一步(bu)回流。今年(nian)以来，各领域上市企(qi)业业绩表现出色(se)，后续在盈(ying)利支持(chi)下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期😻🍑。1）短期催化主要来自于分母端🥿🩲🥝。近期联储降息预期提升💔🥻、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好👜。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍓😈🥻；但ETF🌽🧄、外资未有明显增量。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍄🧡🍒、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27😠🌽😠，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点😠💋👜，其它主要宽基指数转为看多信号💌。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈💯😠，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👚💓👠😠、中小盘为ETF净流出主要方向。

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展望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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