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展望7月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累为(wei)指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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3、从需求维度来看，EIA预计今年全(quan)球(qiu)石油和燃料需(xu)求将比去年增长100万桶/日，今年全(quan)球原油需求预计将增至1.037亿桶(tong)/日。将2025年全球原油(you)需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日(ri)。预计2025年下(xia)半(ban)年(nian)全球经济(ji)将表现良好，此前全球经济在表现优于预期(qi)。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万桶/日(ri)；将2026年(nian)平均石(shi)油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年(nian)全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源(yuan)署表(biao)示，除非出现重大中断，否则到2030年，石(shi)油市场预计仍将有充足的供应。到2030年，全球石油产能预计将(jiang)达到(dao)1.147亿桶/日，远高于预期的(de)需求。同时需要(yao)注意的是美(mei)国和(he)中国(guo)这两大经(jing)济体的石油需求情况(kuang)，当前看美国的(de)石油产量隐身需求(qiu)仍(reng)延续(xu)2024年的(de)高水平，国内(nei)的原油进(jin)口以及加工量同比增速下滑，预计下(xia)半年均有不(bu)同(tong)程度的承压。季节性来看(kan)三(san)季度好于四季(ji)度，因(yin)而季节性上(shang)来看，或呈现先(xian)扬后抑的(de)节奏。

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週(zhou)思聰(cōng)：下半(ban)年投資(zi)主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)(you)質的科技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格(ge)或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽(qi)車電(diàn)子企業及汽車(che)零部件供(gong)應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)(yao)領域方麵，創(chuàng)新(xin)藥昰覈(hé)心主線，行業(ye)有朢迎(ying)來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或(huo)成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係(xi)統性提陞的起點(diǎn)。

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2、货币市场净投(tou)放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比(bi)上行(xing)，6个月(yue)/1年期/3年期(qi)国(guo)债到(dao)期收益(yi)率(lv)月环(huan)比下行(xing)。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比下行8bp，1周(zhou)/2周(zhou)SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期(qi)/3年期(qi)国债到期收益率较(jiao)上月末分别下行12bp/11bp/10bp。