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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑🍄。因此😠，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👠💞👞🍌💛，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🤍，有利于相关股票的表现。

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減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即(ji)2025年7月21日至(zhi)2025年10月20日。減持(chi)價(jià)格根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)價格以及交易方式確(què)定。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😻🍈🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💞🥾🥝。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😻💖🌽，红利也开始滞涨🥻🍅🍆。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱💗🥾。近期🤍😡👜🩲，YU7大热🥕👙、欧洲延缓停售油车💋🍊🍏，标志着产品力正替代产品形式🍌🍒，推动全球电气化进程全面加速东移🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋👜🥭，有望接力创新药和新消费的行情🤍🩱💕😻💘。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝🩰。

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1、3、观点(dian)。上半年特朗普交易以及美铜溢(yi)价持续影响全球铜市(shi)，美铜带动(dong)全球铜贸易格(ge)局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺(wang)格局，成(cheng)为高铜价延续的关(guan)键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜(tong)和废铜(tong)预期供给减少，去库格(ge)局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾(dun)难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际(ji)再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿(kuang)产出的(de)同时，但也加(jia)大了终端的(de)风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格局，只(zhi)是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则(ze)意(yi)味着溢价的(de)消失，美232调查结果可能(neng)是(shi)重要的时间节(jie)点。三是，国内精铜和废铜进口双降引(yin)起铜紧(jin)张局面，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再(zai)次(ci)面临上有需求压力，下有(you)供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的是(shi)波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价(jia)格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公(gong)布(bu)结果；二是9月下旬或(huo)10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故事(shi)”容易证伪时段。

2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩳💝🩰💕。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言🩳🥑🥭👞👙，我们在短暂经历波动率的回归交易后🩱💋，仍要回到逻辑驱动的方向🩱💝；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握🥾💔👄🍓。