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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药(yao)出海(hai)以及CXO订(ding)单回(hui)升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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在本次大跌之前，受2024年年報(bào)業(yè)績(jī)影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物股(gu)價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)(zhang)，其中A股6箇(gè)月市值(zhi)飇(biāo)漲180億(yì)元，H股市值也大(da)漲4倍，市值在300多億高(gao)位運(yùn)行。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2024年公司營(yíng)(ying)收17.17億元，衕(tòng)比增長(zhǎng)近六成，兩(liǎng)大覈(hé)心産(chǎn)品泰(tai)牠(tā)西(xi)普（年銷(xiāo)售額(é)9.7億元）、維(wéi)迪西妥單(dān)抗（年銷售額7.2億元）銷量(liang)大增。

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美国参议院将于当地时间(jian)6月30日上午9时（北京时间晚上9时）就“大而美”法案开始投票。该安排已(yi)于29日通过内部通知(zhi)发至各(ge)办公室。最终结果预计将在30日晚间或次日早间揭晓。

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1、2025年(nian)5月(yue)汽车(che)产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业(ye)协会数(shu)据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同比(bi)增幅分别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累(lei)计(ji)汽车产(chan)销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同(tong)比分别上涨12.7%和10.9%。

2、对市场而言(yan)，恒(heng)指过去(qu)一个月一直处于(yu)我们给出(chu)的23，000-24，000点区间震荡(dang)，对应的(de)风险溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当，因此想要(yao)进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的(de)弱方保证(zheng)后已开始边际收紧流动性，后续还(hai)有(you)关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文(wen)分析显示，新(xin)消费和创(chuang)新药抱(bao)团也非常明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际(ji)趋紧，关税谈判变数，数(shu)据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波(bo)动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到(dao)稳健分红，③预期较年(nian)初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如(ru)果出现较**动，反而可以更为(wei)积极地介入，以(yi)更(geng)低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。