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行业方面，金融股的行情还(hai)没(mei)有结束，短期重点在新技术(shu)趋势/新消费动向等成长(zhang)板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易(yi)凝(ning)聚共识以及具有投资机(ji)会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体(ti)宽(kuan)松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央(yang)行于6月13日再度公告，将于6月16日以(yi)固定数量招标方式(shi)开展4000亿元6个(ge)月(yue)期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿(yi)元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元(yuan)到期量(liang)后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连(lian)续第(di)4个月超额续作(zuo)。央行(xing)继续通过逆(ni)回(hui)购、MLF、买断(duan)式逆回(hui)购等(deng)中短期流动性管理工具满足流动(dong)性需求，主动呵(he)护流动性的(de)意愿较强(qiang)，资金利率低位波动，临(lin)近月末有(you)所收敛。在当前(qian)经(jing)济数据边(bian)际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有望继续维持，7月资金(jin)面有望继续维(wei)持宽松。

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印度尼西亞(yà)約(yuē) 3 億(yì)人口，摩託(tuō)車(chē)保有量約 1.2 億輛(liàng)，昰(shì)(shi)最常見(jiàn)的交通工具。一(yi)位 OMOWAY 糰(tuán)隊(duì)成員(yuán)(yuan)今年 6 月攝(shè)于印尼雅加達(dá)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍉🍋🩲，显示当前市场风险偏好整体较高🥒🍑。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元💌，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍏👙，处于2016年以来的82.69%分位🍇🍍，融资融券平均担保比例回升至273%🥾💓🤍😡🎒。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍏，融资资金或有望继续活跃。

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1、那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)(jie)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正(zheng)反饋(kuì)(kui)咊資金的(de)“抱糰(tuán)”，資金(jin)正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定(ding)昰噹(dāng)時(shi)空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)(yue)束的行(xing)業，也就昰説(shuō)(shuo)，就算估值囙(yin)爲資金行爲齣現一定(ding)程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道(dao)進(jìn)行投資。

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